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JCDecaux : Résultats du premier semestre 2019
 
Résultats du premier semestre 2019


  * Chiffre d'affaires ajusté en hausse de +12,1 % à 1 842,3 millions d'euros
  * Croissance du chiffre d'affaires organique ajusté en hausse de +5,2 %, avec
    un 2(ème) trimestre en hausse de +5,1 %
  * Marge opérationnelle ajustée de 306,4 millions d'euros, en hausse de +29,4 %
  * Résultat d'exploitation ajusté, avant charges de dépréciation, de
    136,1 millions d'euros, en hausse de +58,6 %
  * Résultat net part du Groupe de 96,0 millions d'euros, en hausse de +86,8 %
  * Cash-flow disponible ajusté de -7,8 millions d'euros, en baisse de -120,3 %
  * Chiffre d'affaires organique ajusté attendu stable au 3(ème) trimestre 2019
    par rapport au 3(ème) trimestre 2018

Paris,  le  25 juillet  2019 -  JCDecaux  SA  (Euronext  Paris : DEC), numéro un
mondial  de la  communication extérieure,  publie ce  jour ses résultats pour le
premier semestre 2019.

A  la suite de l'application des  normes IFRS 11 depuis le 1(er) janvier 2014 et
IFRS 16 depuis 1(er) janvier 2019, et conformément aux recommandations de l'AMF,
les données opérationnelles présentées ci-dessous sont ajustées :
  * pour prendre en compte l'impact en proportionnel des sociétés sous contrôle
    conjoint, en ce qui concerne la norme IFRS 11,
  * pour exclure l'impact IFRS 16 sur nos contrats de location « core business »
    (contrats de location d'emplacements destinés à des structures publicitaires
    hors contrats de location immobilière et de véhicules).
Merci  de vous référer au paragraphe « Données  ajustées » en pages 6 et 7 de ce
communiqué  pour  la  définition  de  ces  données  ajustées  ainsi  que pour la
réconciliation avec les données IFRS.


A  l'occasion de  la publication  des résultats  du premier semestre 2019, Jean-
François  Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a
déclaré :

« Notre  chiffre d'affaires de 1 842 millions d'euros au 1(er) semestre 2019 est
en  hausse  de  +12,1 % en  croissance  publiée,  bénéficiant  de  l'acquisition
d'APN Outdoor,  et  en  hausse  de  +5,2% en  croissance organique, porté par un
deuxième  trimestre meilleur qu'attendu avec une croissance organique de +5,1 %
grâce  à  l'accélération  de  la  croissance  du  Mobilier  Urbain.  Le  chiffre
d'affaires  digital du  Groupe, en  hausse de  +44,2 %, qui représente désormais
23,9% du  chiffre d'affaires total, poursuit sa forte progression sur l'ensemble
des  segments : Mobilier  Urbain à  +26,6 %, Transport à  +40,9 % et Affichage à
+161,2 %. La  croissance  organique  du  Mobilier  Urbain, en hausse de +5,6 %,
bénéficie  de la  bonne performance  de la  France, du  Reste de l'Europe, et de
l'Amérique  du  Nord,  ainsi  que  d'une  croissance  à  deux  chiffres en Asie-
Pacifique.  Le Transport, en hausse de  +8,1 %, affiche une bonne performance en
Asie-Pacifique  malgré la baisse de chiffre d'affaires de nos activités dans les
métros  en Chine  au deuxième  trimestre 2019, et  réalise une croissance à deux
chiffres  dans le Reste de l'Europe et en Amérique du Nord. La baisse du chiffre
d'affaires organique de l'Affichage de -3,8 % continue d'être impactée par notre
plan  de  réduction  de  notre  patrimoine  de  grands  formats traditionnels au
Royaume-Uni  et un manque de consolidation dans certaines géographies, alors que
notre activité de grands formats digitaux continue de croître à deux chiffres.
Comme  anticipé,  notre  marge  opérationnelle  totale  a  augmenté  de +220pb à
16,6 %. L'ensemble  de nos 3 activités a connu une croissance de sa marge sur la
période.   Le   Mobilier   Urbain,   le   Transport   et  l'Affichage  affichent
respectivement  une croissance de +30pb, +500pb et +210pb. Cette amélioration de
la marge reflète l'effet de levier opérationnel provenant d'une bonne croissance
organique  du chiffre d'affaires  impacté par la  digitalisation en cours de nos
actifs  premium et par  les contrats importants  gagnés au cours des 2 dernières
années ainsi que par la contribution relutive d'APN Outdoor.
En  ce qui  concerne le  troisième trimestre  2019 et compte  tenu du comparable
élevé  de l'année dernière  ainsi que le  non-renouvellement du contrat national
déficitaire  des  aéroports  espagnols  AENA,  nous  nous attendons à un chiffre
d'affaires  organique  ajusté  stable  comparé  au  troisième trimestre 2018, en
raison  d'une baisse  du chiffre  d'affaires en  Chine et désormais à Hong Kong,
malgré   une   activité   dans  les  aéroports  en  croissance.  Notre  présence
géographique diversifiée, assez unique dans le secteur des media, permet à notre
chiffre  d'affaires publicitaire d'être plus  résilient face à un ralentissement
de l'économie mondiale.
Dans un paysage des media de plus en plus fragmenté, la communication extérieure
renforce  son attractivité. Avec  notre exposition grandissante  aux pays à plus
forte  croissance,  le  déploiement  de  notre  portefeuille digital allié à une
nouvelle  plateforme de  vente à  l'audience alimentée  en données qualitatives,
notre faculté à remporter de nouveaux contrats et la qualité de nos équipes dans
le monde, nous sommes convaincus que nous sommes bien positionnés pour continuer
à  surperformer le  marché publicitaire  mondial et  renforcer notre position de
numéro un du marché de la communication extérieure grâce à des gains profitables
de  parts de marchés.  La solidité de  notre bilan est  un avantage clé qui nous
permettra  de continuer à  saisir les opportunités  de croissance externe qui se
présenteront et à investir significativement en digital. »



CHIFFRE D'AFFAIRES AJUSTÉ

Le chiffre d'affaires ajusté du premier semestre 2019 est en hausse de +12,1 % à
1 842,3 millions d'euros  contre  1 643,3 millions d'euros  au  premier semestre
2018. En  base organique (i.e.  en excluant l'impact  positif lié à la variation
des  taux de  change et  l'effet positif  lié aux  variations de  périmètre), le
chiffre  d'affaires  ajusté  est  en  augmentation  de  +5,2 %. La croissance du
chiffre  d'affaires  publicitaire  organique  ajusté,  hors ventes, locations et
contrats  d'entretien de  mobilier urbain  et de  supports publicitaires, est de
+5,7 % au premier semestre 2019.

Au  deuxième trimestre,  le chiffre  d'affaires ajusté  a augmenté  de +11,3 % à
1 002,3 millions d'euros, soit une croissance organique de +5,1 % par rapport au
deuxième trimestre 2018. Le chiffre d'affaires publicitaire ajusté, hors ventes,
locations   et   contrats   d'entretien   de  mobilier  urbain  et  de  supports
publicitaires, est en hausse de +5,8 % en organique au deuxième trimestre 2019.

Chiffre d'affaires ajusté


+---------------+---------------------+-------------------+--------------------+
|               |       S1 2019       |      S1 2018      |  Variation 19/18   |
|      mEUR       +-----+-------+-------+-----+-----+-------+------+------+------+
|               | T1  |  T2   |  S1   | T1  | T2  |  S1   |  T1  |  T2  |  S1  |
+---------------+-----+-------+-------+-----+-----+-------+------+------+------+
|Mobilier Urbain|344,3|  446,3|  790,6|337,1|405,6|  742,7| +2,1%|+10,0%| +6,4%|
+---------------+-----+-------+-------+-----+-----+-------+------+------+------+
|Transport      |368,0|  409,0|  777,0|293,5|365,9|  659,4|+25,4%|+11,8%|+17,8%|
+---------------+-----+-------+-------+-----+-----+-------+------+------+------+
|Affichage      |127,7|  147,0|  274,7|111,9|129,3|  241,2|+14,1%|+13,7%|+13,9%|
+---------------+-----+-------+-------+-----+-----+-------+------+------+------+
|Total          |840,0|1 002,3|1 842,3|742,5|900,8|1 643,3|+13,1%|+11,3%|+12,1%|
+---------------+-----+-------+-------+-----+-----+-------+------+------+------+


Croissance organique du chiffre d'affaires ajusté ((a))



+-----------------+------------------------+
|                 |    Variation 19/18     |
|                 +--------+-------+-------+
|                 |   T1   |  T2   |  S1   |
+-----------------+--------+-------+-------+
| Mobilier Urbain |  +0,8% | +9,6% | +5,6% |
+-----------------+--------+-------+-------+
| Transport       | +14,5% | +3,0% | +8,1% |
+-----------------+--------+-------+-------+
| Affichage       |  -4,6% | -3,1% | -3,8% |
+-----------------+--------+-------+-------+
| Total           |  +5,4% | +5,1% | +5,2% |
+-----------------+--------+-------+-------+
(a) A périmètre et taux de change constants

Chiffre d'affaires ajusté par zone géographique



+----------------+-------+-------+------------------+-------------------------+
|       mEUR       |S1 2019|S1 2018|Croissance publiée|Croissance organique((a))|
+----------------+-------+-------+------------------+-------------------------+
|Asie-Pacifique  |  538,6|  400,2|            +34,6%|                    +9,5%|
+----------------+-------+-------+------------------+-------------------------+
|Europe((b))     |  472,9|  447,4|             +5,7%|                    +6,1%|
+----------------+-------+-------+------------------+-------------------------+
|France          |  300,6|  287,6|             +4,5%|                    +4,5%|
+----------------+-------+-------+------------------+-------------------------+
|Reste du Monde  |  208,3|  208,3|              0,0%|                    -1,7%|
+----------------+-------+-------+------------------+-------------------------+
|Royaume-Uni     |  171,9|  173,2|             -0,8%|                    -1,5%|
+----------------+-------+-------+------------------+-------------------------+
|Amérique du Nord|  150,0|  126,6|            +18,5%|                   +10,7%|
+----------------+-------+-------+------------------+-------------------------+
|Total           |1 842,3|1 643,3|            +12,1%|                    +5,2%|
+----------------+-------+-------+------------------+-------------------------+
(a) A périmètre et taux de change constants
(b) Hors France et Royaume-Uni

Merci   de   noter   que   les   commentaires  ci-dessous,  relatifs  aux  zones
géographiques, concernent l'évolution du chiffre d'affaires organique.

MOBILIER URBAIN

Le  chiffre d'affaires ajusté du premier semestre 2019 est en hausse de +6,4 % à
790,6 millions d'euros,  +5,6 % en organique, porté par une bonne performance en
France,  dans le  Reste de  l'Europe et  en Amérique  du Nord  ainsi que par une
croissance  à deux  chiffres en  Asie-Pacifique. Le  Royaume-Uni est  en baisse,
impactée  par l'interdiction de la publicité  pour les produits HFSS (Produits à
haute teneur en graisse, en sel et en sucre) à Londres, sur les actifs de TfL.
Au  premier semestre, le chiffre  d'affaires publicitaire organique ajusté, hors
ventes,  locations et contrats d'entretien de  mobilier urbain, croît de +4,9 %
comparé au premier semestre 2018.

Au  deuxième trimestre,  le chiffre  d'affaires ajusté  a augmenté  de +10,0 % à
446,3 millions d'euros,  soit une croissance organique  de +9,6 % par rapport au
deuxième  trimestre  de  l'année  dernière.  Le  chiffre d'affaires publicitaire
organique  ajusté, hors  ventes, locations  et contrats  d'entretien de mobilier
urbain,  est  en  hausse  de  +9,6 % au  deuxième  trimestre 2019 par rapport au
deuxième trimestre 2018.

TRANSPORT

Le chiffre d'affaires ajusté du premier semestre 2019 est en hausse de +17,8 % à
777,0 millions d'euros,  +8,1 % en organique,  grâce à  une bonne performance en
Asie-Pacifique,  une croissance à deux chiffres dans  le Reste de l'Europe et en
Amérique du Nord ; le Royaume-Uni et la France sont en croissance à un chiffre.

Au  deuxième  trimestre,  le  chiffre  d'affaires  ajusté progresse de +11,8 % à
409,0 millions d'euros,  soit une croissance organique  de +3,0 % par rapport au
deuxième trimestre de l'année dernière, principalement en raison d'une baisse du
chiffre d'affaires dans notre activité métro en Chine.

AFFICHAGE

Le  chiffre  d'affaires  ajusté  du  premier semestre 2019 augmente de +13,9 % à
274,7 millions d'euros,  -3,8 % en organique. La croissance reportée a bénéficié
de  la contribution d'APN Outdoor. En organique, l'Europe (incluant la France et
le  Royaume-Uni) et le Reste du Monde sont  en baisse. L'Amérique du Nord est en
hausse à deux chiffres.

Au  deuxième  trimestre,  le  chiffre  d'affaires  ajusté progresse de +13,7 % à
147,0 millions d'euros.  En organique,  le chiffre  d'affaires ajusté  baisse de
-3,1 % comparé à la même période l'année dernière.

MARGE OPÉRATIONNELLE AJUSTÉE ((1))

Au  premier semestre 2019, la marge opérationnelle ajustée du Groupe augmente de
+29,4 % à   306,4 millions d'euros   contre  236,7 millions d'euros  au  premier
semestre  2018. La  marge  opérationnelle  ajustée  représente 16,6 % du chiffre
d'affaires, soit +220 points de base de plus que l'année dernière.

                +-------------+-------------+--------------------------------+
                |   S1 2019   |   S1 2018   |        Variation 19/18         |
+---------------+-----+-------+-----+-------+-------------+------------------+
|               | mEUR  |% du CA| mEUR  |% du CA|Variation (%)|Taux de marge (pb)|
+---------------+-----+-------+-----+-------+-------------+------------------+
|Mobilier Urbain|176,1|  22,3%|163,3|  22,0%|        +7,8%|             +30pb|
+---------------+-----+-------+-----+-------+-------------+------------------+
|Transport      |107,2|  13,8%| 58,2|   8,8%|       +84,2%|            +500pb|
+---------------+-----+-------+-----+-------+-------------+------------------+
|Affichage      | 23,1|   8,4%| 15,2|   6,3%|       +52,0%|            +210pb|
+---------------+-----+-------+-----+-------+-------------+------------------+
|Total          |306,4|  16,6%|236,7|  14,4%|       +29,4%|            +220pb|
+---------------+-----+-------+-----+-------+-------------+------------------+

Mobilier  Urbain :  Au  premier  semestre  2019, la marge opérationnelle ajustée
augmente   de   +7,8 % à   176,1 millions d'euros.  En  pourcentage  du  chiffre
d'affaires,  la marge  opérationnelle ajustée  augmente de  +30 points de base à
22,3 % par rapport au premier semestre 2018.

Transport :  Au premier semestre 2019, la  marge opérationnelle ajustée augmente
de  +84,2 % à 107,2 millions d'euros.  En pourcentage  du chiffre d'affaires, la
marge  opérationnelle  ajustée  augmente  de  +500 points de  base  à 13,8 % par
rapport  au premier semestre 2018, impactée positivement par la bonne croissance
organique du chiffre d'affaires et, dans une moindre mesure, par la contribution
d'APN Outdoor.

Affichage :  Au premier semestre 2019, la  marge opérationnelle ajustée augmente
de  +52,0 % à 23,1 millions d'euros.  En pourcentage  du chiffre  d'affaires, la
marge opérationnelle ajustée augmente de +210 points de base à 8,4 % par rapport
au  premier semestre 2018, en raison  de l'effet relutif d'APN Outdoor. Retraité
de  la contribution d'APN Outdoor, le taux de marge baisse de -90pb reflétant la
baisse du chiffre d'affaires organique.

RÉSULTAT D'EXPLOITATION AJUSTÉ ((2))

Au  premier semestre  2019, le résultat  d'exploitation ajusté  avant charges de
dépréciation  augmente de +58,6 %, et s'établit à 136,1 millions d'euros, contre
85,8 millions d'euros  au premier semestre  2018. Il représente 7,4 % du chiffre
d'affaires, soit 220 points de base de plus qu'au premier semestre 2018 (5,2 %).
Pas  de  variation  significative  pour  la  consommation de pièces détachées de
maintenance  au  premier  semestre  2019. Les  dotations  aux  amortissements et
provisions,  nettes  des  reprises,  sont  en  hausse  comparé à la même période
l'année  dernière, en ligne avec nos  investissements liés aux gains de nouveaux
contrats  significatifs et au digital. Le montant des autres produits et charges
opérationnels   impacte  positivement  le  résultat  d'exploitation  au  premier
semestre 2019.

Aucune  charge de  dépréciation sur  le goodwill  n'a été enregistrée au premier
semestre  2019, comme au premier  semestre 2018. Une reprise  de provisions pour
perte  à  terminaison  de  +3,2 millions d'euros  et une dépréciation des actifs
corporels  et  incorporels  de  -0,1 million  d'euros  ont été comptabilisées au
premier  semestre 2019 (une  reprise de  provision pour  perte à  terminaison de
0,7 million d'euros  et une dépréciation des  actifs corporels et incorporels de
-0,8 million d'euros avaient été comptabilisées au premier semestre 2018).

Le résultat d'exploitation ajusté après charges de dépréciation est en hausse de
+62,4 % à  139,2 millions d'euros  comparé  à  85,7 millions d'euros  au premier
semestre 2018.

RÉSULTAT FINANCIER ((3))

Au  premier semestre 2019, les charges d'intérêts sur la dette de loyer IFRS 16,
sont de -83,3 millions d'euros contre -71,5 millions d'euros au premier semestre
2018, une  variation  de  -11,8 millions  d'euros,  venant  principalement d'une
augmentation  des dettes de loyers résultant  des nouveaux contrats sécurisés au
cours de la période.

Au  premier semestre 2019, les  autres charges financières  nettes, hors IFRS 16
sont de -12,7 millions d'euros contre -11,2 millions d'euros au premier semestre
2018, une  variation limitée à -1,5 million d'euros correspondant principalement
à  des pertes  de change  alors que  nos charges financières baissent légèrement
malgré  l'augmentation de notre dette nette. Ceci est dû à l'optimisation de nos
sources  de financement  qui nous  permet de  bénéficier de conditions de marché
favorables.

SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE

Au  premier semestre 2019, le résultat des  sociétés mises en équivalence est de
38,4 millions d'euros,  en légère baisse par rapport au premier semestre 2018 (à
39,2 millions d'euros).

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

Au  premier  semestre  2019, le  résultat  net  part  du Groupe avant charges de
dépréciation  augmente de  +80,8 % et s'établit  à 93,1 millions d'euros, contre
51,5 millions d'euros  au  premier  semestre  2018, dont  un  impact  positif de
24,3 millions d'euros  lié à  l'application d'IFRS 16  sur notre  core business,
nous conduisant à une reprise de dette de loyers et de droits d'usage relatifs à
des renégociations de contrats au cours de la période.

Après  l'impact  des  charges  de  dépréciation,  le résultat net part du Groupe
augmente  de +86,8 % à 96,0 millions d'euros  comparé à 51,4 millions d'euros au
premier semestre 2018.

INVESTISSEMENTS AJUSTÉS

Au   premier  semestre  2019, les  investissements  nets  ajustés  (acquisitions
d'immobilisations corporelles et incorporelles, nettes des cessions) s'élèvent à
136,6 millions d'euros,  comparés à 94,2 millions d'euros, en hausse par rapport
à la même période l'année dernière, principalement liés aux nouveaux contrats de
Mobilier  Urbain en  Europe ainsi  qu'à la  digitalisation de  l'ensemble de nos
activités.

CASH-FLOW DISPONIBLE AJUSTÉ ((4))

Au  premier semestre 2019, le  cash-flow disponible ajusté  est de -7,8 millions
d'euros  comparé à  38,4 millions d'euros au  premier semestre  2018, malgré une
augmentation  de nos flux  opérationnels. Cette baisse  est principalement due à
une  augmentation  de  nos  besoins  en  fonds  de  roulement  venant des dettes
fournisseurs et des stocks malgré une bonne gestion de nos encaissements clients
et  à des investissements plus élevés, comme attendu, en ligne avec les gains de
contrats significatifs au cours des 2 dernières années.

DIVIDENDE

Le  dividende de 0,58 euro par action au  titre de l'exercice 2018, approuvé par
l'Assemblée  Générale  des  actionnaires  qui  s'est tenue le 16 mai 2019, a été
versé le 23 mai 2019 pour un montant total de 123,4 millions d'euros.

DETTE NETTE ((5))

La  dette nette au  30 juin 2019 est de  1 316,2 millions d'euros comparée à une
dette  nette de 473,8 millions d'euros au 30 juin 2018, principalement en raison
de l'acquisition d'APN Outdoor le 31 octobre 2018.

DROITS D'USAGE & DETTES DE LOYERS, IFRS 16

Les  droits  d'usage,  IFRS 16  au 30 juin 2019 sont de 4 618,1 millions d'euros
comparés   à   4 518,0 millions d'euros  au  31 décembre 2018, soit  une  hausse
relative  aux  nouveaux  contrats,  contrats  étendus  et  contrats  renouvelés,
partiellement  compensée par l'amortissement  des droits d'usage  au cours de la
période.

Du  fait de  ce renforcement  de notre  portefeuille de  contrats, les dettes de
loyers,    IFRS 16   ont   augmenté   de   31,1 millions d'euros,   passant   de
5 192,9 millions d'euros   au   31 décembre 2018 à  5 224,0 millions d'euros  au
30 juin 2019, l'augmentation  des dettes  de loyers  correspondant à de nouveaux
contrats,  des  contrats  étendus  et  des  contrats  renouvelés,  partiellement
compensée par des loyers payés et renégociés au cours de la période.


DONNÉES AJUSTÉES

La  norme IFRS 11, applicable depuis le 1(er) janvier 2014, conduit à retenir la
méthode de la mise en équivalence des sociétés sous contrôle conjoint.
La norme IFRS 16, applicable depuis le 1(er) janvier 2019, conduit à reconnaitre
au  bilan, pour les contrats de location,  une dette de location pour les loyers
fixes  contractuels en contrepartie  d'un droit d'usage  à l'actif amorti sur la
durée  du contrat. Au compte de résultat,  la charge de loyer fixe est remplacée
par  l'amortissement  de  l'actif  en  résultat  d'exploitation,  sous  la marge
opérationnelle,  et  une  charge  d'intérêt  sur  la  dette de loyer en résultat
financier, sous le résultat d'exploitation. La norme IFRS 16 est sans impact sur
les  paiements cash mais le remboursement du  principal de la dette de loyer est
classé en flux de financement.
Toutefois, afin de refléter la réalité opérationnelle du Groupe et la lisibilité
de  notre  performance,  les  données  opérationnelles  du  reporting de gestion
opérationnelle  du  Groupe,  sur  lequel  s'appuient  les dirigeants pour suivre
l'activité, allouer les ressources et mesurer la performance continuent :
  * D'intégrer proportionnellement les données opérationnelles des sociétés sous
    contrôle conjoint ;
  * D'exclure l'impact IFRS 16 sur nos contrats de location « core business »
    (contrats de location d'emplacements destinés à des structures publicitaires
    hors contrats de location immobilière et de véhicules).
Pour  le compte de  résultat, il s'agit  de tous les  agrégats jusqu'au résultat
d'exploitation.  Pour le tableau  de flux de  trésorerie, il s'agit  de tous les
agrégats jusqu'au cash-flow disponible.
En  conséquence, conformément  à IFRS  8, l'information sectorielle intégrée aux
états   financiers   est   en  ligne  avec  cette  information  interne,  et  la
communication  financière externe du Groupe  s'appuie donc sur cette information
financière  opérationnelle.  L'information  financière  et les commentaires sont
donc  basés sur des  données « ajustées », comparables  aux données historiques,
qui sont systématiquement réconciliées avec les états financiers IFRS.

Au  premier semestre  2019, les impacts  des normes  IFRS 11 et  IFRS 16 sur nos
agrégats ajustés sont de :
  * -190,9 millions d'euros pour la norme IFRS 11 sur le chiffre d'affaires
    ajusté (-195,5 millions d'euros pour la norme IFRS 11 au premier semestre
    2018) ; le chiffre d'affaires IFRS est donc de 1 651,4 millions d'euros
    (1 447,8 millions d'euros au premier semestre 2018).
  * -53,5 millions d'euros pour la norme IFRS 11 et 567,6 millions d'euros pour
    la norme IFRS 16 sur la marge opérationnelle ajustée (-53,3 millions d'euros
    pour la norme IFRS 11 et 474,0 millions d'euros pour la norme IFRS 16 au
    premier semestre 2018) ; la marge opérationnelle IFRS est donc de
    820,5 millions d'euros (657,4 millions d'euros au premier semestre 2018).
  * -40,9 millions d'euros pour la norme IFRS 11 et 107,7 millions d'euros pour
    la norme IFRS 16 sur le résultat d'exploitation ajusté avant charges de
    dépréciation (-41,2 millions d'euros pour la norme IFRS 11 et 58,5 millions
    d'euros pour la norme IFRS 16 au premier semestre 2018) ; le résultat
    d'exploitation avant charges de dépréciation IFRS est donc de
    202,9 millions d'euros (103,1 millions d'euros au premier semestre 2018).
  * -40,9 millions d'euros pour la norme IFRS 11 et 107,7 millions d'euros pour
    la norme IFRS 16 sur le résultat d'exploitation ajusté après charges de
    dépréciation (-41,2 millions d'euros pour la norme IFRS 11 et 58,5 millions
    d'euros pour la norme IFRS 16 au premier semestre 2018) ; le résultat
    d'exploitation après charges de dépréciation IFRS est donc de
    206,0 millions d'euros (103,0 millions d'euros au premier semestre 2018).
  * 5,5 millions d'euros pour la norme IFRS 11 sur les investissements ajustés
    (4,4 millions d'euros pour la norme IFRS 11 au premier semestre 2018) ; les
    investissements IFRS sont donc de -131,1 millions d'euros (-89,8 millions
    d'euros au premier semestre 2018).
  * -1,0 million d'euros pour la norme IFRS 11 et 554,1 millions d'euros pour la
    norme IFRS 16 sur le cash-flow disponible ajusté (-34,8 millions d'euros
    pour la norme IFRS 11 et 449,7 millions d'euros pour la norme IFRS 16 au
    premier semestre 2018) ; le cash-flow disponible IFRS est donc de
    545,3 millions d'euros (453,3 millions d'euros au premier semestre 2018).

Une  réconciliation complète entre les données  ajustées et les données IFRS est
disponible page 10 de ce communiqué.


NOTES

 1. Marge opérationnelle : Chiffre d'affaires diminué des coûts directs
    d'exploitation (hors pièces détachées de maintenance) et des coûts
    commerciaux, généraux et administratifs.
 2. Résultat d'exploitation : Marge opérationnelle diminuée des dotations aux
    amortissements et provisions nettes, des pertes de valeur des goodwill, des
    pièces détachées de maintenance et des autres charges et produits
    opérationnels.
 3. Résultat financier : Hors impact de charges nettes d'actualisation et de
    revalorisation des dettes sur engagements de rachat de minoritaires (-
    2,5 millions d'euros au premier semestre 2019 et -0,3 million d'euros au
    premier semestre 2018).
 4. Cash-flow disponible : Flux net des activités opérationnelles diminué des
    acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles, nettes des
    cessions.
 5. Dette nette : Dette nette de la trésorerie gérée diminuée des découverts
    bancaires excluant les impacts non-cash IAS 32 (dettes sur engagements de
    rachat de minoritaires) et incluant les impacts non-cash IFRS 9 (sur la
    dette et les instruments financiers de couverture) et excluant les dettes
    locatives, IFRS 16.


DÉFINITION DE LA CROISSANCE ORGANIQUE

La  croissance  organique  du  Groupe  correspond  à  la  croissance  du chiffre
d'affaires  ajusté hors effet de change et variation de périmètre. L'exercice de
référence  est  inchangé  par  rapport  aux  données  publiées, et la croissance
organique  est calculée  en appliquant  les taux  de change moyens de l'exercice
précédent  au chiffre d'affaires de l'exercice en  cours et en prenant en compte
les variations de périmètre prorata temporis, mais en incluant les variations de
chiffre d'affaires liés aux gains de nouveaux contrats et aux pertes de contrats
précédemment en portefeuille.

+--------------------------------------+---------------+------+-------+-------+
|                  mEUR                  |               |    T1|     T2|     S1|
+--------------------------------------+---------------+------+-------+-------+

+--------------------------------------+---------------+------+-------+-------+
|CA ajusté 2018                        |      (a)      | 742,5|  900,8|1 643,3|
+--------------------------------------+---------------+------+-------+-------+

+--------------------------------------+---------------+------+-------+-------+
|CA IFRS 2019                          |      (b)      | 753,2|  898,2|1 651,4|
|                                      |               |      |       |       |
|Impacts IFRS 11                       |      (c)      |  86,8|  104,1|  190,9|
|                                      |               |      |       |       |
|CA ajusté 2019                        |(d) = (b) + (c)| 840,0|1 002,3|1 842,3|
|                                      |               |      |       |       |
|Impacts de change                     |      (e)      |(13,1)|  (9,4)| (22,5)|
|                                      |               |      |       |       |
|CA ajusté 2019 aux taux de change 2018|(f) = (d) + (e)| 826,9|  992,9|1 819,8|
|                                      |               |      |       |       |
|Variation de périmètre                |      (g)      |(44,4)| (46,3)| (90,7)|
|                                      |               |      |       |       |
|CA organique ajusté 2019              |(h) = (f) + (g)| 782,5|  946,6|1 729,1|
+--------------------------------------+---------------+------+-------+-------+

+--------------------------------------+---------------+------+-------+-------+
|Croissance organique                  |(i) = (h) / (a)| +5,4%|  +5,1%|  +5,2%|
+--------------------------------------+---------------+------+-------+-------+

+--------+-------------------------------------------+
|   mEUR   | Impact des taux de change au 30 juin 2019 |
+--------+-------------------------------------------+

+--------+-------------------------------------------+
| USD    |                                     (9,8) |
|        |                                           |
| HKD    |                                     (7,1) |
|        |                                           |
| UAE    |                                     (2,5) |
|        |                                           |
| GBP    |                                     (1,2) |
|        |                                           |
| BRL    |                                       1,8 |
|        |                                           |
| Autres |                                     (3,7) |
+--------+-------------------------------------------+

+--------+-------------------------------------------+
| Total  |                                    (22,5) |
+--------+-------------------------------------------+

+----------------------+---------+---------+
| Taux de change moyen | S1 2019 | S1 2018 |
+----------------------+---------+---------+

+----------------------+---------+---------+
| USD                  |  0,8851 |  0,8262 |
|                      |         |         |
| HKD                  |  0,1129 |  0,1054 |
|                      |         |         |
| UAE                  |  0,2410 |  0,2248 |
|                      |         |         |
| GBP                  |  1,1446 |  1,1367 |
|                      |         |         |
| BRL                  |  0,2303 |  0,2415 |
+----------------------+---------+---------+



                           Prochaines informations :
  Chiffre d'affaires du 3(ème) trimestre 2019 : 7 novembre 2019 (après marché)


Chiffres clés de JCDecaux

  * Chiffre d'affaires 2018 : 3 619mEUR, Chiffre d'affaires du 1(er) semestre
    2019 : 1 842,3mEUR
  * JCDecaux est coté sur l'Eurolist d'Euronext Paris et fait partie des indices
    Euronext 100 et Euronext Family Business
  * JCDecaux est référencé dans l'indice FTSE4Good et les classements MSCI et
    CDP
  * N°1 mondial du mobilier urbain (528 660 faces publicitaires)
  * N°1 mondial de la publicité dans les transports avec plus de 210 aéroports
    et 277 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways
    (366 000 faces publicitaires)
  * N°1 européen de l'affichage grand format (137 020 faces publicitaires)
  * N°1 de la communication extérieure en Europe (648 570 faces publicitaires)
  * N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (239 300 faces
    publicitaires)
  * N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (72 880 faces
    publicitaires)
  * N°1 de la communication extérieure en Afrique (24 170 faces publicitaires)
  * N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (16 450 faces
    publicitaires)
  * Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce
  * 1 061 200 faces publicitaires dans plus de 80 pays
  * Une présence dans 4 030 villes de plus de 10 000 habitants
  * 13 030 collaborateurs


Déclarations de nature prévisionnelle
Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Ces
déclarations  ne sont  pas des  garanties quant  à la  performance future  de la
Société.  Bien  que  la  Société  estime  que  ces déclarations reposent sur des
hypothèses  raisonnables à la  date de publication  du présent communiqué, elles
sont par nature soumises à des risques et incertitudes, pouvant donner lieu à un
écart   entre   les  chiffres  réels  et  ceux  indiqués  ou  induits  dans  ces
déclarations.
Ces  risques  et  incertitudes  incluent  notamment  les risques décrits dans le
document  de référence  déposé par  la Société  auprès de l'Autorité des Marchés
Financiers.
Les  investisseurs et les détenteurs de valeurs mobilières de la Société peuvent
obtenir  copie  de  ce  document  de  référence auprès de l'Autorité des Marchés
Financiers  sur  le  site  web  www.amf-france.org  ou  directement auprès de la
Société sur le site www.jcdecaux.com.
La Société n'a pas l'obligation et ne prend pas l'engagement de mettre à jour ou
de réviser les déclarations de nature prévisionnelle.


Direction de la Communication : Agathe Albertini
01 30 79 34 99 - agathe.albertini@jcdecaux.com

Relations Investisseurs : Arnaud Courtial
01 30 79 79 93 - arnaud.courtial@jcdecaux.com




RÉCONCILIATION ENTRE LES DONNÉES AJUSTÉES ET LES DONNÉES IFRS


                +-------------------------------------+-------------------------------------+
 Compte de      |               S1 2019               |            S1 2018 ((1))            |
 résultat       |                                     |                                     |
+---------------+---------+--------+----------+-------+---------+--------+----------+-------+
|               |         |  Impact|    Impact|       |         |  Impact|    Impact|       |
|               |         |     des|  IFRS 16 |       |         |     des|  IFRS 16 |       |
|      mEUR       |   Ajusté|sociétés|       des|   IFRS|   Ajusté|sociétés|       des|   IFRS|
|               |         |    sous|  sociétés|       |         |    sous|  sociétés|       |
|               |         |contrôle|contrôlées|       |         |contrôle|contrôlées|       |
|               |         |conjoint|     ((2))|       |         |conjoint|     ((2))|       |
+---------------+---------+--------+----------+-------+---------+--------+----------+-------+
|Chiffre        |  1 842,3| (190,9)|         -|1 651,4|  1 643,3| (195,5)|         -|1 447,8|
|d'affaires     |         |        |          |       |         |        |          |       |
+---------------+---------+--------+----------+-------+---------+--------+----------+-------+
|Charges        |         |        |          |       |         |        |          |       |
|d'exploitation |(1 535,9)|   137,4|     567,6|(830,9)|(1 406,6)|   142,2|     474,0|(790,4)|
|nettes         |         |        |          |       |         |        |          |       |
+---------------+---------+--------+----------+-------+---------+--------+----------+-------+
|Marge          |    306,4|  (53,5)|     567,6|  820,5|    236,7|  (53,3)|     474,0|  657,4|
|opérationnelle |         |        |          |       |         |        |          |       |
+---------------+---------+--------+----------+-------+---------+--------+----------+-------+
|Pièces         |         |        |          |       |         |        |          |       |
|détachées de   |   (17,6)|     0,6|         -| (17,0)|   (16,9)|     0,7|         -| (16,2)|
|maintenance    |         |        |          |       |         |        |          |       |
+---------------+---------+--------+----------+-------+---------+--------+----------+-------+
|Amortissements |         |        |          |       |         |        |          |       |
|et provisions  |  (155,1)|    11,7|   (501,7)|(645,1)|  (142,3)|    10,8|   (415,6)|(547,1)|
|(nets des      |         |        |          |       |         |        |          |       |
|reprises)      |         |        |          |       |         |        |          |       |
+---------------+---------+--------+----------+-------+---------+--------+----------+-------+
|Autres produits|         |        |          |       |         |        |          |       |
|et charges     |      2,4|     0,3|      41,8|   44,5|      8,3|     0,6|       0,1|    9,0|
|opérationnels  |         |        |          |       |         |        |          |       |
+---------------+---------+--------+----------+-------+---------+--------+----------+-------+
|Résultat       |         |        |          |       |         |        |          |       |
|d'exploitation |    136,1|  (40,9)|     107,7|  202,9|     85,8|  (41,2)|      58,5|  103,1|
|avant charges  |         |        |          |       |         |        |          |       |
|de dépréciation|         |        |          |       |         |        |          |       |
+---------------+---------+--------+----------+-------+---------+--------+----------+-------+
|Charges nettes |         |        |          |       |         |        |          |       |
|de dépréciation|      3,1|       -|         -|    3,1|    (0,1)|       -|         -|  (0,1)|
|((3))          |         |        |          |       |         |        |          |       |
+---------------+---------+--------+----------+-------+---------+--------+----------+-------+
|Résultat       |         |        |          |       |         |        |          |       |
|d'exploitation |    139,2|  (40,9)|     107,7|  206,0|     85,7|  (41,2)|      58,5|  103,0|
|après charges  |         |        |          |       |         |        |          |       |
|de dépréciation|         |        |          |       |         |        |          |       |
+---------------+---------+--------+----------+-------+---------+--------+----------+-------+
   (1) Les données 2018 sont retraitées de l'application IFRS 16 applicable
   au 1(er) janvier 2019.
   (2) Impact IFRS 16 sur les loyers core business des sociétés contrôlées.
   (3)  Y compris  dépréciation de  l'actif net  des sociétés sous contrôle
   conjoint.



                +-------------------------------------+-------------------------------------+
 Tableau de flux|               S1 2019               |            S1 2018 ((1))            |
 de trésorerie  |                                     |                                     |
+---------------+---------+--------+----------+-------+---------+--------+----------+-------+
|               |         |  Impact|    Impact|       |         |  Impact|    Impact|       |
|               |         |     des|  IFRS 16 |       |         |     des|  IFRS 16 |       |
|      mEUR       |   Ajusté|sociétés|       des|   IFRS|   Ajusté|sociétés|       des|   IFRS|
|               |         |    sous|  sociétés|       |         |    sous|  sociétés|       |
|               |         |contrôle|contrôlées|       |         |contrôle|contrôlées|       |
|               |         |conjoint|     ((2))|       |         |conjoint|     ((2))|       |
+---------------+---------+--------+----------+-------+---------+--------+----------+-------+
|Flux           |         |        |          |       |         |        |          |       |
|opérationnels  |    191,0|     0,6|     520,7|  712,3|    170,1|  (18,4)|     435,5|  587,2|
|nets des coûts |         |        |          |       |         |        |          |       |
|de maintenance |         |        |          |       |         |        |          |       |
+---------------+---------+--------+----------+-------+---------+--------+----------+-------+
|Variation du   |         |        |          |       |         |        |          |       |
|besoin en fonds|   (62,2)|   (7,1)|      33,4| (35,9)|   (37,5)|  (20,8)|      14,2| (44,1)|
|de roulement   |         |        |          |       |         |        |          |       |
+---------------+---------+--------+----------+-------+---------+--------+----------+-------+
|Flux nets des  |         |        |          |       |         |        |          |       |
|activités      |    128,8|   (6,5)|     554,1|  676,4|    132,6|  (39,2)|     449,7|  543,1|
|opérationnelles|         |        |          |       |         |        |          |       |
+---------------+---------+--------+----------+-------+---------+--------+----------+-------+
|Investissements|  (136,6)|     5,5|         -|(131,1)|   (94,2)|     4,4|         -| (89,8)|
+---------------+---------+--------+----------+-------+---------+--------+----------+-------+
|Cash-flow      |    (7,8)|   (1,0)|     554,1|  545,3|     38,4|  (34,8)|     449,7|  453,3|
|disponible     |         |        |          |       |         |        |          |       |
+---------------+---------+--------+----------+-------+---------+--------+----------+-------+
 (1)  Les données 2018 sont retraitées de l'application IFRS 16 applicable
 au 1(er) janvier 2019.
 (2) Impact IFRS 16 sur les loyers core business des sociétés contrôlées.



Comptes consolidÉs du 1(er) semestre 2019

États financiers consolidÉs intermÉdiaires rÉsumÉs



  ÉTAT DE SITUATION FINANCIÈRE



  Actifs



+-----------------------------------------+------------+----------------+
| En millions d'euros                     | 30/06/2019 |     31/12/2018 |
|                                         |            | Retraité ((1)) |
+-----------------------------------------+------------+----------------+
| Goodwill                                |    1 941,2 |        1 939,0 |
+-----------------------------------------+------------+----------------+
| Autres immobilisations incorporelles    |      392,3 |          393,6 |
+-----------------------------------------+------------+----------------+
| Immobilisations corporelles             |    1 277,1 |        1 274,1 |
+-----------------------------------------+------------+----------------+
| Droits d'utilisation                    |    4 618,1 |        4 518,0 |
+-----------------------------------------+------------+----------------+
| Titres mis en équivalence               |      432,0 |          442,2 |
+-----------------------------------------+------------+----------------+
| Autres actifs financiers                |       83,7 |           80,8 |
+-----------------------------------------+------------+----------------+
| Impôts différés actif                   |      134,6 |          145,8 |
+-----------------------------------------+------------+----------------+
| Créances d'impôts sur les sociétés      |        1,1 |            1,1 |
+-----------------------------------------+------------+----------------+
| Autres créances                         |       16,9 |           18,3 |
+-----------------------------------------+------------+----------------+
| ACTIFS NON COURANTS                     |    8 897,0 |        8 812,9 |
+-----------------------------------------+------------+----------------+
| Autres actifs financiers                |       25,2 |           30,2 |
+-----------------------------------------+------------+----------------+
| Stocks                                  |      217,9 |          159,4 |
+-----------------------------------------+------------+----------------+
| Instruments financiers dérivés          |        1,8 |            4,9 |
+-----------------------------------------+------------+----------------+
| Clients et autres débiteurs             |    1 006,4 |        1 003,8 |
+-----------------------------------------+------------+----------------+
| Créances d'impôts sur les sociétés      |       45,8 |           18,4 |
+-----------------------------------------+------------+----------------+
| Actifs financiers de trésorerie         |       57,4 |           81,2 |
+-----------------------------------------+------------+----------------+
| Trésorerie et équivalents de trésorerie |      132,3 |          112,3 |
+-----------------------------------------+------------+----------------+
| ACTIFS COURANTS                         |    1 486,8 |        1 410,2 |
+-----------------------------------------+------------+----------------+
| TOTAL DES ACTIFS                        |   10 383,8 |       10 223,1 |
+-----------------------------------------+------------+----------------+
 (1) Retraité de l'application rétrospective d'IFRS 16.


ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL

COMPTE DE RÉSULTAT

 Capitaux propres et passifs


+----------------------------------------------------+----------+--------------+
|En millions d'euros                                 |30/06/2019|   31/12/2018 |
|                                                    |          |Retraité ((1))|
+----------------------------------------------------+----------+--------------+
|Capital                                             |       3,2|           3,2|
+----------------------------------------------------+----------+--------------+
|Primes                                              |     608,3|         606,4|
+----------------------------------------------------+----------+--------------+
|Réserves consolidées                                |   1 540,7|       1 473,3|
+----------------------------------------------------+----------+--------------+
|Résultat net part du Groupe                         |      96,0|         192,4|
+----------------------------------------------------+----------+--------------+
|Autres éléments des capitaux propres                |    -164,2|        -165,9|
+----------------------------------------------------+----------+--------------+
|CAPITAUX PROPRES ATTRIBUABLES AUX ACTIONNAIRES DE LA|   2 084,0|       2 109,4|
|SOCIÉTÉ MÈRE                                        |          |              |
+----------------------------------------------------+----------+--------------+
|Participations ne donnant pas le contrôle           |      40,3|          32,2|
+----------------------------------------------------+----------+--------------+
|TOTAL DES CAPITAUX PROPRES                          |   2 124,3|       2 141,6|
+----------------------------------------------------+----------+--------------+
|Provisions                                          |     338,5|         332,8|
+----------------------------------------------------+----------+--------------+
|Impôts différés passif                              |      76,7|          60,5|
+----------------------------------------------------+----------+--------------+
|Dettes financières                                  |   1 056,6|       1 062,9|
+----------------------------------------------------+----------+--------------+
|Dettes sur engagements de rachat de minoritaires    |      90,3|          87,8|
+----------------------------------------------------+----------+--------------+
|Dettes locatives                                    |   4 104,5|       4 162,7|
+----------------------------------------------------+----------+--------------+
|Autres créditeurs                                   |      16,2|          15,0|
+----------------------------------------------------+----------+--------------+
|Passifs d'impôt exigible                            |       0,2|           0,0|
+----------------------------------------------------+----------+--------------+
|Instruments financiers dérivés                      |       0,0|           0,2|
+----------------------------------------------------+----------+--------------+
|PASSIFS NON COURANTS                                |   5 683,0|       5 721,9|
+----------------------------------------------------+----------+--------------+
|Provisions                                          |      55,1|          61,6|
+----------------------------------------------------+----------+--------------+
|Dettes financières                                  |     441,0|         289,6|
+----------------------------------------------------+----------+--------------+
|Dettes sur engagements de rachat de minoritaires    |       4,6|           4,6|
+----------------------------------------------------+----------+--------------+
|Instruments financiers dérivés                      |       3,1|           1,3|
+----------------------------------------------------+----------+--------------+
|Dettes locatives                                    |   1 119,5|       1 030,2|
+----------------------------------------------------+----------+--------------+
|Fournisseurs et autres créditeurs                   |     922,7|         904,6|
+----------------------------------------------------+----------+--------------+
|Passifs d'impôt exigible                            |      23,5|          43,4|
+----------------------------------------------------+----------+--------------+
|Concours bancaires                                  |       7,0|          24,3|
+----------------------------------------------------+----------+--------------+
|PASSIFS COURANTS                                    |   2 576,5|       2 359,6|
+----------------------------------------------------+----------+--------------+
|TOTAL DES PASSIFS                                   |   8 259,5|       8 081,5|
+----------------------------------------------------+----------+--------------+
|TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS               |  10 383,8|      10 223,1|
+----------------------------------------------------+----------+--------------+
 (1) Retraité de l'application rétrospective d'IFRS 16.



ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL

COMPTE DE RÉSULTAT
+---------------------------------------------+------------+-------------------+
|En millions d'euros                          |1er semestre|       1er semestre|
|                                             |        2019|2018 Retraité ((1))|
+---------------------------------------------+------------+-------------------+
|CHIFFRE D'AFFAIRES                           |     1 651,4|            1 447,8|
+---------------------------------------------+------------+-------------------+
|Coûts directs d'exploitation                 |      -556,3|             -525,1|
+---------------------------------------------+------------+-------------------+
|Coûts commerciaux, généraux & administratifs |      -274,6|             -265,3|
+---------------------------------------------+------------+-------------------+
|MARGE OPÉRATIONNELLE                         |       820,5|              657,4|
+---------------------------------------------+------------+-------------------+
|Dotations aux amortissements et provisions   |      -642,0|             -547,2|
|nettes                                       |            |                   |
+---------------------------------------------+------------+-------------------+
|Perte de valeur des goodwill                 |         0,0|                0,0|
+---------------------------------------------+------------+-------------------+
|Pièces détachées maintenance                 |       -17,0|              -16,2|
+---------------------------------------------+------------+-------------------+
|Autres produits opérationnels                |        55,4|               14,9|
+---------------------------------------------+------------+-------------------+
|Autres charges opérationnelles               |       -10,9|               -5,9|
+---------------------------------------------+------------+-------------------+
|RÉSULTAT D'EXPLOITATION                      |       206,0|              103,0|
+---------------------------------------------+------------+-------------------+
|Charges d'intérêts sur loyers IFRS 16        |       -83,3|              -71,5|
+---------------------------------------------+------------+-------------------+
|Produits financiers                          |         2,7|                4,5|
+---------------------------------------------+------------+-------------------+
|Charges financières                          |       -17,9|              -16,0|
+---------------------------------------------+------------+-------------------+
|Résultat financier hors IFRS 16              |       -15,2|              -11,5|
+---------------------------------------------+------------+-------------------+
|RÉSULTAT FINANCIER                           |       -98,5|              -83,0|
+---------------------------------------------+------------+-------------------+
|Impôts sur les bénéfices                     |       -35,2|               -4,8|
+---------------------------------------------+------------+-------------------+
|Quote-part dans les résultats des sociétés   |        38,4|               39,2|
|mises en équivalence                         |            |                   |
+---------------------------------------------+------------+-------------------+
|RÉSULTAT DES ACTIVITÉS POURSUIVIES           |       110,7|               54,4|
+---------------------------------------------+------------+-------------------+
|Résultat des activités abandonnées           |         0,0|                0,0|
+---------------------------------------------+------------+-------------------+
|RÉSULTAT DE L'ENSEMBLE CONSOLIDÉ             |       110,7|               54,4|
+---------------------------------------------+------------+-------------------+
| - Dont Participations ne donnant pas le     |       -14,7|               -3,0|
|contrôle                                     |            |                   |
+---------------------------------------------+------------+-------------------+
|RÉSULTAT NET PART DU GROUPE                  |        96,0|               51,4|
+---------------------------------------------+------------+-------------------+
|Résultat de base par action (en euros)       |       0,451|              0,242|
+---------------------------------------------+------------+-------------------+
|Résultat dilué par action (en euros)         |       0,451|              0,241|
+---------------------------------------------+------------+-------------------+
|Nombre moyen pondéré d'actions               | 212 843 450|        212 751 681|
+---------------------------------------------+------------+-------------------+
|Nombre moyen pondéré d'actions (dilué)       | 212 889 680|        212 853 014|
+---------------------------------------------+------------+-------------------+
(1)     Retraité de l'application rétrospective d'IFRS 16.

AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL
+------------------------------------+------------+----------------------------+
|En millions d'euros                 |1er semestre|                1er semestre|
|                                    |        2019|         2018 Retraité ((1))|
+------------------------------------+------------+----------------------------+
|RÉSULTAT DE L'ENSEMBLE CONSOLIDÉ    |       110,7|                        54,4|
+------------------------------------+------------+----------------------------+
|Écarts de conversion sur les        |         4,7|                        -7,2|
|opérations faites à l'étranger ((2))|            |                            |
+------------------------------------+------------+----------------------------+
|Écarts de conversion sur les        |        -0,2|                        -1,8|
|investissements nets à l'étranger   |            |                            |
+------------------------------------+------------+----------------------------+
|Couverture des flux de trésorerie   |        -0,3|                         3,5|
+------------------------------------+------------+----------------------------+
|Impôts sur les autres éléments du   |            |                            |
|résultat global reclassés           |         0,3|                        -0,5|
|ultérieurement en résultat net      |            |                            |
+------------------------------------+------------+----------------------------+
|Part des autres éléments du résultat|            |                            |
|global dans les sociétés mises en   |         3,9|                         1,0|
|équivalence (nette d'impôt)         |            |                            |
+------------------------------------+------------+----------------------------+
|Autres éléments du résultat global  |            |                            |
|reclassés ultérieurement en         |         8,4|                        -5,0|
|résultat net                        |            |                            |
+------------------------------------+------------+----------------------------+
|Variation des écarts actuariels sur |            |                            |
|les régimes postérieurs à l'emploi  |        -9,1|                         2,1|
|et plafonnement des actifs          |            |                            |
+------------------------------------+------------+----------------------------+
|Impôts sur les autres éléments du   |            |                            |
|résultat global non reclassés       |         2,4|                        -0,5|
|ultérieurement en résultat net      |            |                            |
+------------------------------------+------------+----------------------------+
|Part des autres éléments du résultat|            |                            |
|global dans les sociétés mises en   |        -0,1|                         0,0|
|équivalence (nette d'impôt)         |            |                            |
+------------------------------------+------------+----------------------------+
|Autres éléments du résultat global  |            |                            |
|non reclassés ultérieurement en     |        -6,8|                         1,6|
|résultat net                        |            |                            |
+------------------------------------+------------+----------------------------+
|Total des autres éléments du        |         1,6|                        -3,4|
|résultat global                     |            |                            |
+------------------------------------+------------+----------------------------+
|RÉSULTAT GLOBAL                     |       112,3|                        51,0|
+------------------------------------+------------+----------------------------+
|- Dont Participations ne donnant pas|        15,0|                         3,4|
|le contrôle                         |            |                            |
+------------------------------------+------------+----------------------------+
|RÉSULTAT GLOBAL - PART DU GROUPE    |        97,3|                        47,6|
+------------------------------------+------------+----------------------------+
 (1) Retraité de l'application rétrospective d'IFRS 16.
 (2)  Sur le  premier semestre  2019, les écarts  de conversion  sur opérations
 faites  à  l'étranger  sont  principalement  liés  à des variations de taux de
 change, dont principalement +2,7 millions d'euros sur le Mexique.
 Sur le premier semestre 2018 retraité, les écarts de conversion sur opérations
 faites  à  l'étranger  sont  principalement  liés  à des variations de taux de
 change, dont principalement -8,6 millions d'euros sur le Brésil, -3,5 millions
 d'euros sur l'Angola, -3,3 millions d'euros sur l'Afrique du Sud, -1,1 million
 d'euros  sur  la  Suède,  -1,0  million d'euros sur l'Australie, +2,0 millions
 d'euros  sur les Emirats Arabes Unis,  +2,9 millions d'euros sur le Mexique et
 +8,5 millions d'euros sur Hong Kong.



 TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE


+-------------------------------------+------------+---------------------------+
|En millions d'euros                  |1er semestre|               1er semestre|
|                                     |        2019|                       2018|
|                                     |            |             Retraité ((1))|
+-------------------------------------+------------+---------------------------+
|Résultat net avant impôts            |       145,9|                       54,9|
+-------------------------------------+------------+---------------------------+
|Quote-part dans les résultats des    |       -38,4|                      -34,9|
|sociétés mises en équivalence        |            |                           |
+-------------------------------------+------------+---------------------------+
|Dividendes reçus des sociétés mises  |        53,7|                       43,6|
|en équivalence                       |            |                           |
+-------------------------------------+------------+---------------------------+
|Charges liées aux paiements en       |         0,1|                        0,5|
|actions                              |            |                           |
+-------------------------------------+------------+---------------------------+
|Dotations nettes aux amortissements  |       640,6|                      546,7|
|et provisions                        |            |                           |
+-------------------------------------+------------+---------------------------+
|Plus et moins-values de cession &    |        -8,1|                      -12,3|
|résultat sur variations de périmètre |            |                           |
+-------------------------------------+------------+---------------------------+
|Gains et pertes sur contrats de      |       -41,6|                       -0,2|
|location                             |            |                           |
+-------------------------------------+------------+---------------------------+
|Charges nettes d'actualisation       |         4,7|                        2,5|
+-------------------------------------+------------+---------------------------+
|Intérêts financiers nets & charges   |        88,5|                       77,0|
|d'intérêts sur loyers IFRS 16        |            |                           |
+-------------------------------------+------------+---------------------------+
|Dérivés financiers, résultat de      |         2,2|                        2,4|
|change et autres                     |            |                           |
+-------------------------------------+------------+---------------------------+
|Variation du besoin en fonds de      |       -35,9|                      -44,1|
|roulement lié à l'activité           |            |                           |
+-------------------------------------+------------+---------------------------+
|Variation des stocks                 |       -56,8|                      -45,4|
+-------------------------------------+------------+---------------------------+
|Variation des clients et autres      |         8,8|                      -15,8|
|créances                             |            |                           |
+-------------------------------------+------------+---------------------------+
|Variation des fournisseurs et autres |        12,1|                       17,1|
|dettes                               |            |                           |
+-------------------------------------+------------+---------------------------+
|FLUX DE TRÉSORERIE ISSUS DES         |       811,7|                      636,1|
|ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES            |            |                           |
+-------------------------------------+------------+---------------------------+
|Intérêts payés sur loyers IFRS 16    |       -74,2|                      -64,2|
+-------------------------------------+------------+---------------------------+
|Intérêts financiers payés            |       -11,5|                      -22,2|
+-------------------------------------+------------+---------------------------+
|Intérêts financiers reçus            |         2,1|                        4,3|
+-------------------------------------+------------+---------------------------+
|Impôt sur le résultat payé           |       -51,7|                      -10,9|
+-------------------------------------+------------+---------------------------+
|FLUX DE TRÉSORERIE NETS ISSUS DES    |       676,4|                      543,1|
|ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES            |            |                           |
+-------------------------------------+------------+---------------------------+
|Décaissements sur acquisitions       |            |                           |
|d'immobilisations incorporelles &    |      -140,5|                     -103,6|
|corporelles                          |            |                           |
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Thomson Reuters One 25/07 (07:00)
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