Capgemini : émission obligataire de 4 milliards d’euros
Capgemini annonce avoir émis un emprunt obligataire de 4 milliards d’euros comprenant quatre tranches : 1 milliard d’euros à 2 ans, portant un coupon variable de Euribor 3 mois plus 0,30%, 500 millions d’euros à 3 ans, portant un coupon de 2,50%, 1,25 milliard d’euros à 6 ans, portant un coupon de 3,125%, milliard d’euros à 6 ans, et 1,25 milliard d’euros à 9 ans, portant un coupon de 3,50%. Cette émission obligataire a été sursouscrite environ 3,2 fois.
Le produit de cette émission obligataire sera utilisé pour financer l'acquisition de WNS - annoncée le 7 juillet 2025 – et refinancer sa dette financière, ainsi que pour les besoins généraux du groupe. Suite à cette émission obligataire, le crédit relais conclu dans le cadre de l'acquisition sera annulé.
source : AOF
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