Forvia émet 1 milliard d'euros d'obligations

11/03/2024 18:07 | AOF | 415 | Aucun vote sur cette news

Forvia a finalisé l’émission obligataire senior précédemment annoncée d’un montant d’un milliard d'euros, dont 500 millions d’euros à échéance juin 2029 au taux de 5,125% et 500 millions d’euros à échéance juin 2031 au taux de 5,50%. L’équipementier automobile précise avoir l'intention d’affecter le solde net du produit de l’émission au remboursement d’autres dettes du groupe Les nouvelles obligations sont cotées sur marché d’Euronext Dublin (Global Exchange Market). Les deux tranches des nouvelles obligations seniors ont obtenu une notation conforme à sa notation de crédit à long terme.

Forvia affirme que le produit de l'émission a été principalement utilisé pour refinancer partiellement environ 580 millions d'euros d'obligations d'échéance 2025 et environ 220 millions d'euros d'obligations d'échéance 2026 apportés dans le cadre d'une offre de rachat.

Ces opérations permettent au groupe de "gérer efficacement son endettement et d'étendre la maturité moyenne de sa dette".

source : AOF

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